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2019年上半年電力行業(yè)運(yùn)行特征及下半年走勢研判
發(fā)布時間:2019-9-19 15:07:23 【 字體大小: 大 中 小 】
【來源:中國電力企業(yè)管理】
下半年，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行，國家宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)效果逐步顯現(xiàn)，工業(yè)生產(chǎn)企穩(wěn)回升態(tài)勢增強(qiáng)，全社會用電量增速將有所回升。預(yù)計2019年全國全社會用電量增速在5%左右，增速較“十三五”前三年全社會用電量平均增速（6.7%）有所下降，但仍高于“十二五”后兩年增速。
(來源：中國電力企業(yè)管理 ID：zgdlqygl 作者：吳鵬 張春成等)
上半年電力行業(yè)運(yùn)行特征
上半年，全社會用電量平穩(wěn)增長，增速明顯下降。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量增速下降是拉動全社會用電增速下降的主要原因，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電量保持較快增長。25個省份用電增速有所放緩，3個省份用電量負(fù)增長。發(fā)電量增速略低于用電量增速，非化石能源發(fā)電量保持快速增長，新增發(fā)電裝機(jī)容量減少。綜合來看，上半年全國電力供需保持平衡。
上半年，全社會用電量3.4萬億千瓦時，同比增長5.0%，增速同比回落4.4個百分點(diǎn)。其中一、二季度用電量同比分別增長5.5%和4.5%，反映出我國經(jīng)濟(jì)一季度開局平穩(wěn)，二季度經(jīng)濟(jì)下行壓力有所增加。
第二產(chǎn)業(yè)用電量增速顯著下降，第三產(chǎn)業(yè)和居民用電增長貢獻(xiàn)率大幅上升。上半年，第二產(chǎn)業(yè)用電增速為3.1%，同比下降4.5個百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)增速下降是導(dǎo)致全社會用電量增速下降的主要原因；第三產(chǎn)業(yè)、居民生活用電量同比分別增長9.4%、9.6%，比第二產(chǎn)業(yè)用電增速分別高出6.3、6.5個百分點(diǎn)。上半年，第二產(chǎn)業(yè)對用電量增長的貢獻(xiàn)率為42.6%，同比下降13.9個百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活對用電量增長的貢獻(xiàn)率分別為29.5%、27.0%，同比分別上升6.1、7.9個百分點(diǎn)。用電結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，反映出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)深入，民生用電需求不斷釋放。高耗能行業(yè)用電量平穩(wěn)增長，增速為3.4%，同比下降1.7個百分點(diǎn)。
大多數(shù)省份用電增速放緩，部分省份用電量負(fù)增長。上半年，31個省份中25個省份用電量增速放緩，僅西藏（16.6%）、海南（9.9%）、新疆（9.2%）、河北（7.0%）、山東（3.8%）5個省份用電增速上升，同比分別上升5.8、1.8、2.4、2.1、0.9個百分點(diǎn)。其中上海、甘肅、青海用電量負(fù)增長，用電量分別減少0.1%、0.7%、2.8%。
發(fā)電量增速略低于用電量增速，非化石能源發(fā)電量快速增長。上半年，全國發(fā)電量增長3.3%，同比下降5.0個百分點(diǎn)，低于用電增速1.7個百分點(diǎn)。其中，火電增速僅0.2%，同比下降7.8個百分點(diǎn)；非化石能源發(fā)電增長12.6%，增速同比上升2.4個百分點(diǎn)，水電、核電、風(fēng)電及太陽能發(fā)電同比分別增長11.8%、23.1%%11.5及29.1%。
新增裝機(jī)規(guī)模大幅減少，新增裝機(jī)仍以非化石能源為主。上半年，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量4074萬千瓦，同比減少1194萬千瓦，主要由于新增太陽能發(fā)電裝機(jī)容量減少1417萬千瓦，其中58.4%的新增發(fā)電裝機(jī)容量為非化石能源發(fā)電裝機(jī)，占比較去年有所下降，但仍為新增發(fā)電裝機(jī)容量的主要部分。
下半年電力需求增長走勢分析
經(jīng)濟(jì)增長影響分析
2018年以來，美國政府奉行“美國優(yōu)先”，針對中國的貿(mào)易保護(hù)措施不斷升級，2018年6月，美國政府公布第一輪加征關(guān)稅措施，針對自中國進(jìn)口的500億美元商品加征25%的關(guān)稅，分別于7月6日和8月23日對其中340億和160億商品實(shí)施加征關(guān)稅。2018年9月，美國政府公布第二輪加征關(guān)稅措施，涉及中國對美出口絕大多數(shù)行業(yè)，價值2000億美元，并于9月24日起加征關(guān)稅稅率為10%。2019年5月10日，美國將2000億美元中國商品加征關(guān)稅稅率由10%上調(diào)至25%。在美國對中國貿(mào)易保護(hù)措施的影響下，我國對美出口下滑明顯，而且涉美出口企業(yè)用電量增長相對放緩。上半年，我國對美國出口同比減少2.6%，增速同比下降8.2個百分點(diǎn)。從國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域來看，二季度尤其是5月份中美經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，業(yè)擴(kuò)凈增容量大幅下滑。上半年，涉美出口企業(yè)售電量增速同比下降10.3個百分點(diǎn)，較全行業(yè)售電量增速低4.1個百分點(diǎn)，直接影響售電量約55億千瓦時。
長期來看，中美產(chǎn)業(yè)關(guān)系從互補(bǔ)走向競爭，貿(mào)易摩擦的根源不是表面上的縮減逆差和貿(mào)易平衡，本質(zhì)是霸權(quán)國家對新興大國的戰(zhàn)略遏制。下半年，中美貿(mào)易摩擦將進(jìn)一步升級。8月15日，美國政府宣布約3000億美元商品加征10%關(guān)稅，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實(shí)施。在中國實(shí)施反制措施后，美國揚(yáng)言，有可能將提高3000億美元稅率至25%。隨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦不斷升級，對我國用電量的負(fù)面影響進(jìn)一步加深。下一步如果美國對3000億美元商品提高關(guān)稅至25%，將拉低2019年我國GDP增速約0.7個百分點(diǎn)，影響用電量增長約1.4個百分點(diǎn)。
整體來看，下半年，受中美貿(mào)易摩擦影響，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨一定的壓力和不確定性，經(jīng)濟(jì)增長動力將主要來自內(nèi)需的拉動。7月30日，中共中央政治局會議提出保持政策定力，推動高質(zhì)量發(fā)展，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段。并提出一系列措施，包括：深挖國內(nèi)需求潛力，有效啟動農(nóng)村市場；穩(wěn)定制造業(yè)投資，實(shí)施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市停車場等補(bǔ)短板工程；采取具體措施支持民營企業(yè)發(fā)展等。預(yù)計下半年，“補(bǔ)短板”、“新基建”等一系列政策的實(shí)施將拉動投資增速回升；減稅降費(fèi)等政策加碼，消費(fèi)增速有望企穩(wěn)，國民經(jīng)濟(jì)有望運(yùn)行在合理區(qū)間，總體保持平穩(wěn)。
氣候氣溫影響分析
2019年7-8月份，受強(qiáng)降雨、強(qiáng)臺風(fēng)影響，全國平均氣溫低于去年同期，空調(diào)負(fù)荷用電量負(fù)增長，拉低全社會用電增速。從7月份來看，全國平均氣溫22.1℃，同比下降0.8℃；平均高溫日數(shù)5.7天，同比減少0.4天。據(jù)國家電網(wǎng)有限公司電力供需研究實(shí)驗(yàn)室測算，7月份全國降溫電量同比減少9.5%，降幅同比擴(kuò)大，占全社會用電量的比重有所降低；氣溫因素拉低全社會用電量增長1.6個百分點(diǎn)。分地區(qū)看，西南、華中、華東7月份受持續(xù)降雨影響氣溫偏低，全月高溫日數(shù)較常年偏少；而去年同期，上述地區(qū)大部出現(xiàn)大范圍持續(xù)高溫天氣，高溫強(qiáng)度強(qiáng)、范圍廣、持續(xù)時間長。因降溫負(fù)荷未能充分釋放，西南、華中、華東用電增速低迷。其中重慶、四川、江西、湖南降溫電量降幅超過30%，重慶、四川、湖北、湖南、江西、安徽降溫電量占全社會用電量的比重降低超過5個百分點(diǎn)。
預(yù)計2019冬季，初步氣候預(yù)測氣溫與常年相當(dāng)，預(yù)計采暖電量平穩(wěn)增長，拉高全社會用電增速。
電能替代影響分析
2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，要打好污染防治攻堅戰(zhàn)，要堅守陣地、鞏固成果，聚焦做好打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等工作。2019年政府工作報告提出，要持續(xù)推進(jìn)污染防治，鞏固擴(kuò)大藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)成果，持續(xù)開展京津冀及周邊、長三角、汾渭平原大氣污染治理攻堅，加強(qiáng)工業(yè)、燃煤、機(jī)動車三大污染源治理。做好北方地區(qū)清潔取暖工作，確保群眾溫暖過冬。實(shí)施電能替代是打好污染防治攻堅戰(zhàn)的重要舉措，對于推動能源消費(fèi)革命、促進(jìn)能源清潔化發(fā)展、推進(jìn)污染防治意義重大。近年來，國家和地方政府先后出臺了《關(guān)于推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見》、《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）》等一系列政策積極推進(jìn)電能替代的有效實(shí)施，規(guī)劃對電采暖目標(biāo)、推進(jìn)策略、保障措施等進(jìn)行了全面部署，提出到2021年帶動新增電量消費(fèi)1100億千瓦時。2019年6月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過程中有關(guān)問題的通知》，指出：將以運(yùn)行成本最低為原則，建立完善的長效支持機(jī)制，在具備條件的地區(qū)按照“以供定改”的原則推廣天然氣和電供暖。
電網(wǎng)企業(yè)積極響應(yīng)國家號召，在優(yōu)化工作機(jī)制、爭取和出臺支持政策等方面做了大量工作，全力推進(jìn)電能替代工作，并先后制定了《北方地區(qū)冬季清潔取暖電供暖規(guī)劃實(shí)施方案（2017-2021年）》和《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原“煤改電”三年攻堅方案（2018-2020年）》。方案明確了“煤改電”目標(biāo)任務(wù)，并詳細(xì)制定了配套電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模和計劃，提出：2018～2020年，重點(diǎn)區(qū)域公司經(jīng)營區(qū)內(nèi)共計528.5萬戶居民、2.4萬個村、0.7萬個企事業(yè)單位實(shí)施電供暖改造，新增供暖面積4.6億平方米。其中，“2+26”城市454.7萬戶居民、1.9萬個村、0.6萬個企事業(yè)單位實(shí)施電供暖改造，新增供暖面積4.1億平方米；汾渭平原城市73.8萬戶居民、0.5萬個村、0.05萬個企事業(yè)單位實(shí)施電供暖改造，新增供暖面積0.5億平方米。至2020年，重點(diǎn)區(qū)域“煤改電”清潔替代電量達(dá)到456億千瓦時，可累計減少散燒煤消耗2530萬噸，減排二氧化碳4510萬噸，累計減排二氧化硫、氮氧化物和粉塵污染物1430萬噸，PM2.5約40萬噸。2019年1月，為深入貫徹落實(shí)《中共中央、國務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》和國家《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018年-2022年）》，大力推動鄉(xiāng)村電氣化，促進(jìn)鄉(xiāng)村能源生產(chǎn)和消費(fèi)升級，國家電網(wǎng)有限公司印發(fā)了《關(guān)于服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、大力推動鄉(xiāng)村電氣化的意見》。意見提出，從推動鄉(xiāng)村全電景區(qū)建設(shè)、民宿電氣化改造、特色產(chǎn)業(yè)電能應(yīng)用等方面推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)電氣化，從推動鄉(xiāng)村電采暖、綠色出行、家庭電氣化等方面推動農(nóng)村生活電氣化。到2022年，在農(nóng)產(chǎn)品種植、加工、鄉(xiāng)村旅游等方面建成一批電氣化試點(diǎn)示范工程；推動打造2萬個共1萬畝電氣化示范大棚，打造20萬畝全電氣化蝦稻共生養(yǎng)殖示范基地；助力海產(chǎn)品電加熱育種示范基地試點(diǎn)建設(shè)，推動建設(shè)100座電孵化室；打造10萬畝農(nóng)田空氣源熱泵糧食電烘干示范基地，推動300家大型木材加工企業(yè)實(shí)施熱泵烘干技術(shù)改造；推動建立80個全電化農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新基地，打造1000個能源消費(fèi)電氣化示范村鎮(zhèn)和全電景區(qū)。農(nóng)村、農(nóng)業(yè)各領(lǐng)域電氣化水平大幅提升，農(nóng)村地區(qū)電能占終端能源消費(fèi)比例達(dá)到38.5%，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提高2個百分點(diǎn)。
根據(jù)《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原“煤改電”三年攻堅方案（2018-2020年）》提出的目標(biāo)，2019年將推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域184萬戶居民、0.8萬個村、0.07萬個企事業(yè)單位實(shí)施電供暖改造，新增供暖面積1.6億平方米。預(yù)計2019年，國網(wǎng)區(qū)域增加采暖電量約160億千瓦時。
下半年電力增長研判
下半年，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行，國家宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)效果逐步顯現(xiàn)，工業(yè)生產(chǎn)企穩(wěn)回升態(tài)勢增強(qiáng)，全社會用電量增速將有所回升。預(yù)計2019年全國全社會用電量增速在5%左右，增速較“十三五”前三年全社會用電量平均增速（6.7%）有所下降，但仍高于“十二五”后兩年增速。
有關(guān)建議
結(jié)合上半年電力行業(yè)運(yùn)行情況及下半年走勢分析，有以下問題需持續(xù)關(guān)注：
完善電力需求側(cè)管理機(jī)制，全力以赴保障電力安全穩(wěn)定供應(yīng)。下半年，新中國成立70周年、第二屆中國國際進(jìn)口博覽會、澳門回歸祖國20周年等多項(xiàng)重大活動舉辦在即，迎峰度夏期間用電負(fù)荷連創(chuàng)新高，電力安全保障難度不斷加大。電力需求側(cè)管理是保障電力供需平衡和促進(jìn)節(jié)能減排的重要手段。隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、能源革命、電力市場改革、大氣污染防治等工作的深入推進(jìn)，電力需求側(cè)管理所面臨的市場環(huán)境、環(huán)保壓力、技術(shù)條件等也都發(fā)生了顯著變化。
建議一是加快煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，合理安排運(yùn)輸，電廠提前增補(bǔ)庫存，進(jìn)一步增強(qiáng)燃料供應(yīng)保障能力；通過火電靈活性改造、建設(shè)調(diào)峰電站等手段加強(qiáng)電力系統(tǒng)調(diào)峰能力建設(shè)；合理規(guī)劃新增電源、電網(wǎng)建設(shè)，彌補(bǔ)華北、華東等地區(qū)電力需求缺口。二是完善電力需求側(cè)管理機(jī)制，建立電力需求側(cè)管理基金，研究分析電力需求側(cè)管理資源潛力，研究制定電力需求側(cè)管理規(guī)劃，指導(dǎo)全國的電力需求側(cè)管理工作有效開展；在此基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與電力規(guī)劃部門的溝通，堅持“電力的需求側(cè)即是用戶的供給側(cè)”原則，將電力需求側(cè)管理資源作為“能效電廠”，納入電力規(guī)劃。
優(yōu)化電采暖技術(shù)路徑，加快推進(jìn)電能替代與北方地區(qū)清潔取暖。從清潔取暖推進(jìn)情況來看，北方地區(qū)清潔取暖實(shí)施情況整體良好，超過規(guī)劃預(yù)期。其中，電供暖面積增長較快，完成情況良好，可再生能源供暖推進(jìn)較慢。由于集中式電供暖經(jīng)濟(jì)性較低、地方政府支持政策較少，推廣較為緩慢，電供暖以分散式電供暖為主。2017-2018年，分散式電供暖占比高達(dá)89.1%，集中式電供暖僅為10.9%。集中式電供暖總面積遠(yuǎn)落后于2021年8億平方米的目標(biāo)。
打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、加快生態(tài)文明建設(shè)任務(wù)仍任重道遠(yuǎn)，加快電源側(cè)清潔替代和用戶側(cè)的電能替代是重要舉措。對電能替代而言，要聚焦工業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸、生活用電等領(lǐng)域，加大電鍋爐、電窯爐、電動汽車、港口岸電、農(nóng)業(yè)電氣化、家庭電氣化等推廣力度，提高電能占終端能源消費(fèi)比重。針對清潔取暖推進(jìn)過程存在的問題，建議如下：一是深入研究集中式電供暖實(shí)施路徑、適用范圍、經(jīng)濟(jì)性以及政策需求，選擇合理的技術(shù)路線，因地制宜推進(jìn)集中式電供暖推廣，助力國家目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二是結(jié)合國家智慧能源系統(tǒng)建設(shè)，充分發(fā)揮電網(wǎng)企業(yè)與用戶聯(lián)系緊密的天然優(yōu)勢，以綜合能源服務(wù)為抓手，利用綜合能源系統(tǒng)能效和成本優(yōu)勢，積極推動工業(yè)園區(qū)、商業(yè)樓宇、居民社區(qū)的綜合能源系統(tǒng)建設(shè)，有效帶動電供暖項(xiàng)目的落地實(shí)施。三是政府要建立長效支持政策，持續(xù)出臺電供暖設(shè)備補(bǔ)貼、運(yùn)行費(fèi)用補(bǔ)貼、配電網(wǎng)投資補(bǔ)貼，并確保其中一部分資金能夠精準(zhǔn)投入到電供暖工程中。
利用大數(shù)據(jù)手段密切跟蹤挖掘用電數(shù)據(jù)，反映內(nèi)外部因素對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的影響。未來，中美貿(mào)易摩擦形勢復(fù)雜多變，對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也帶來一定不確定性。及時、準(zhǔn)確的分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢是中央及時出臺調(diào)控政策基礎(chǔ)。電力是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“晴雨表、風(fēng)向標(biāo)”，分析電力數(shù)據(jù)，對支撐經(jīng)濟(jì)決策具有十分重要的意義。用電數(shù)據(jù)監(jiān)測分析及預(yù)警能力需進(jìn)一步加強(qiáng)。當(dāng)前，“云、大、物、移、智”等技術(shù)的發(fā)展為數(shù)據(jù)分析工作提供了更科學(xué)的手段，應(yīng)運(yùn)用大數(shù)據(jù)思維，加強(qiáng)用電數(shù)據(jù)及背后影響因素的挖掘，為政府決策提供支撐。
建議一是加強(qiáng)全國及分地區(qū)、分部門及重點(diǎn)行業(yè)用電數(shù)據(jù)分析，服務(wù)政府決策及行業(yè)發(fā)展；二是持續(xù)完善涉美出口企業(yè)清單，密切跟蹤涉美企業(yè)用電情況、業(yè)擴(kuò)報裝變化，強(qiáng)化中美貿(mào)易摩擦的影響分析；三是進(jìn)一步挖掘電力數(shù)據(jù)價值，細(xì)化專題分析，如貧困地區(qū)用電情況分析、發(fā)達(dá)與欠發(fā)達(dá)地區(qū)用電差異分析等。
本文刊載于《中國電力企業(yè)管理》2019年08期，作者吳鵬、張春成、張莉莉、李江濤供職于國網(wǎng)能源研究院有限公司
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